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Marktupdate: Nikkei-Futures steigen, S&P-500-Futures weisen einen Anstieg von 0,3 % aus. In der Schweiz und Schweden werden in dieser Woche Zinssenkungen erwartet. Mehrere Redner der Federal Reserve werden erwartet, da der Markt eine weitere Senkung um 50 Basispunkte vorhersagt. Gold erreicht ein neues Allzeithoch, während die Ölpreise aufgrund des israelischen Angriffs auf die Hisbollah in die Höhe schnellen.
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Global Markets Roundup: 23. September 2024
Die Aktienkurse in Asien legten am Montag zu, da die Anleger zwei weitere Zinssenkungen aufgrund der Sitzungen der Zentralbanken und positive Inflationsdaten aus den USA erwarteten, die weitere Lockerungsmaßnahmen ankündigten. Die chinesische Zentralbank senkte ihren 14-tägigen Repo-Satz um 10 Basispunkte, nachdem die Märkte zuvor über das Ausbleiben von Senkungen der längerfristigen Zinsen enttäuscht waren. Obwohl Analysten feststellten, dass diese Anpassung lediglich mit einer vorherigen Senkung der 7-tägigen Repo-Sätze übereinstimmte, reagierten die Aktien positiv und stiegen um 0,3 %. Der Handel war aufgrund eines Feiertags in Japan gering, aber der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ohne Japan (.MIAPJ0000PUS) stieg um 0,3 %, nachdem er sich letzte Woche um 2,7 % erholt hatte. Der singapurische Leitindex STI erreichte seinen höchsten Stand seit Ende 2007.
Der Nikkei 225 in Tokio NI225 war geschlossen, aber seine Futures (NKc1) wurden bei 38.510 gehandelt, was einem Anstieg gegenüber dem vorherigen Kassaschluss von 37.723 entspricht. Letzte Woche stieg der Index um 3,1 %, da der Yen schwächer wurde und die Bank of Japan (BOJ) einen vorsichtigen Ansatz für eine weitere Straffung der Geldpolitik andeutete. EUROSTOXX 50-Futures FESX1! stiegen um 0,5 %, FTSE-Futures Z1! um 0,3 % und DAX-Futures DAX1! um 0,4 %. S&P 500-Futures ES1! stiegen um 0,3 %, während Nasdaq-Futures NQ1! um 0,6 % zulegten. Der S&P ist im September, dem historisch gesehen schwächsten Monat der Börse, um 1 % gestiegen und hat seit Jahresbeginn einen Anstieg von 19 % erzielt und damit Rekordhöhen erreicht.
Am Freitag wurden an den US-Börsen über 20 Milliarden Aktien gehandelt, was die aktivste Sitzung seit Januar 2021 darstellte. Laut Analysten von BofA steigt der S&P in den 12 Monaten nach Beginn der Zinssenkungen der Fed normalerweise um 21 %, sofern keine Rezession vorliegt. Der Markt profitierte weiterhin von der jüngsten Zinssenkung der Federal Reserve um einen halben Prozentpunkt, und die Futures deuten auf eine 50-prozentige Chance auf eine weitere deutliche Senkung im November hin. In dieser Woche werden mindestens neun Entscheidungsträger der Federal Reserve sprechen, wobei der Vorsitzende Jerome Powell, zwei Gouverneure und der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, vorbereitete Ansprachen halten werden. Das Ausmaß weiterer Senkungen wird weitgehend von der Entwicklung des bevorzugten Inflationsmaßes der Fed, der Kernkennzahl der persönlichen Konsumausgaben (PCE), abhängen, die am Freitag veröffentlicht werden soll. Analysten erwarten einen Anstieg von 0,2 % gegenüber dem Vormonat, was die Jahresrate auf 2,7 % treibt, während der Gesamtindex voraussichtlich auf 2,3 % zurückgehen wird.
Der Dollar stieg auf den Devisenmärkten um 0,3 % auf 144,30 Yen USDJPY , nachdem er in der Vorwoche bereits um 2,2 % von einem Tiefstand von 139,58 Yen gestiegen war. Der Euro stieg letzte Woche ebenfalls um fast 3 % und erreichte 161,09 Yen EURJPY und blieb gegenüber dem Dollar bei 1,1160 EURUSD stark. Die Liberaldemokratische Partei Japans, die über eine Mehrheit im Parlament verfügt, wird am 27. September einen neuen Vorsitzenden wählen, der die Nachfolge des derzeitigen Premierministers Fumio Kishida antreten wird.
Die Zinssenkung in den USA sowie gesunkene Anleiherenditen trugen dazu bei, dass der Goldpreis auf einem Rekordhoch von 2.630,93 USD pro Unze blieb. Die Netto-Long-Positionen in den Comex- GOLD -Futures erreichten letzte Woche ihren höchsten Stand seit vier Jahren, was auf einen möglichen Rückgang in naher Zukunft hindeutet. Die Ölpreise stiegen weiter, teilweise aufgrund der Spannungen im Nahen Osten, da Israel die Hisbollah ins Visier nahm. Die Ölpreise stiegen letzte Woche um etwa 4 %, getragen von der Erwartung, dass niedrigere Zinssätze das globale Wirtschaftswachstum und die Nachfrage ankurbeln würden. Brent BRN1! stieg um 60 Cent auf 75,09 USD pro Barrel, während US-Rohöl CL1! um 63 Cent auf 71,63 USD pro Barrel zulegte.
In der kommenden Woche werden Umfragen zur globalen Produktion, zum US-Verbrauchervertrauen und zu langlebigen Gütern veröffentlicht. Die Schweizerische Nationalbank wird am Donnerstag tagen und die Märkte erwarten eine Senkung um 1,0 %, wobei die Wahrscheinlichkeit einer größeren Senkung um 50 Basispunkte bei 41 % liegt. Auch die schwedische Zentralbank wird am Mittwoch zusammentreten, wobei eine Senkung um 25 Basispunkte erwartet wird und eine noch größere Senkung möglich ist. Die Reserve Bank of Australia (RBA) wird dagegen am Dienstag tagen und wird den Zinssatz aufgrund der anhaltenden Inflation höchstwahrscheinlich bei 4,35 % belassen. Darüber hinaus verfolgen die Anleger aufmerksam die Verhandlungen zur Verhinderung eines Regierungsstillstands in den USA, da die derzeitige Finanzierung in Höhe von 1,2 Billionen US-Dollar am 30. September ausläuft. Der republikanische Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hat am Sonntag ein dreimonatiges Übergangsfinanzierungsgesetz vorgeschlagen, über das nun abgestimmt werden muss.
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Das Trade Academy Team
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